相続税の生前対策のサービス内容・料金

サービス内容

暦年の贈与や教育資金の贈与、住宅取得資金の贈与といった、数年計画での贈与計画の作成、生命保険を活用した納税資金の準備といったコンサルティングを行います。

Step1

現状と理想の状態の把握

 財産や相続人の状況をお伺いし、理想の状態に近づくにはどうすればよいかを一緒に考えます。

Step2

相続税の試算

 現状で相続税がいくらになるかを試算いたします。

Step3

数年に及ぶ贈与計画の作成と進捗管理

 Step2の結果を踏まえて、Step1で確認した理想の状態に近づくために、相続人毎の贈与予定、納税資金の準備予定、概算相続税額などを記入したアクションプランシートを作成し、計画の実行と進捗状況を管理いたします。

なお、贈与により贈与税の申告が必要となる時は別途申告料がかかります。

Step4

相続税申告書の作成・提出

 相続税申告書の作成・提出をします。

料金(税別)

・現状と理想の状態の把握(初回1時間無料、2回目以降1時間につき1万円)

・相続税の試算

・数年に及ぶ贈与計画の作成(30万円)と進捗管理(月1万円)

・相続税申告書の作成